Модуль Продажі та маркетинг (Sales & Marketing / CRM) у Business Central — це потужний набір інструментів для управління всіма аспектами взаємодії з клієнтами, розвитку продажів, організації маркетингових кампаній і підвищення лояльності покупців. Він допомагає компаніям автоматизувати бізнес-процеси, збільшувати конверсії та розширювати клієнтську базу.

Основні можливості модуля Продажі та маркетинг

1. Управління контактами та компаніями

• Централізований каталог клієнтів, постачальників і потенційних партнерів.
• Детальна інформація по кожному контакту: історія взаємодій, задачі, нотатки, угоди.
• Групування контактів за категоріями, регіонами, сегментами ринку.
• Відстеження ключових осіб прийняття рішень у клієнтських компаніях.

2. Продажі: від лідів до угод

• Керуйте всім циклом продажів: від генерації ліда, кваліфікації, презентації, пропозиції до закриття угоди.
• Ведення продажних можливостей (Sales Opportunities) із статусами, прогнозами та очікуваними доходами.
• Автоматичне створення замовлень на продаж із прив’язкою до клієнта та угоди.
• Кастомізовані сценарії продажів — від прямих продажів до довготривалих B2B переговорів.
• Відстеження комісій і винагород для менеджерів.

3. Маркетингові кампанії

• Планування та запуск маркетингових кампаній (Email, Телефонні дзвінки, Події).
• Сегментація аудиторії за різними критеріями (галузь, розмір компанії, історія покупок).
• Вбудовані шаблони для розсилок і персоналізації повідомлень.
• Відстеження ефективності кампаній через аналітику відкриттів, кліків, відповідей.
• Інтеграція з Power BI для глибшого аналізу маркетингових показників.

4. Управління продажними замовленнями

• Створення і редагування замовлень на продаж із гнучким налаштуванням цін, знижок і умов доставки.
• Автоматична перевірка наявності товарів на складі та резервування.
• Облік передоплат, часткових платежів і розстрочок.
• Інтеграція з логістикою для оптимального планування відвантажень.

5. Керування ціноутворенням і знижками

• Налаштування складних правил ціноутворення: за клієнтськими групами, обсягами, сезоном, акціями.
• Автоматичне застосування знижок і бонусів під час оформлення замовлення.
• Підтримка промокодів і спеціальних пропозицій.

6. Управління сервісом і підтримкою клієнтів

• Реєстрація звернень клієнтів і підтримка процесу обробки.
• Призначення завдань і контроль їх виконання.
• Аналіз причин звернень і розробка заходів щодо підвищення якості обслуговування.

Інтеграції та розширені можливості

– Інтеграція з Microsoft Outlook та Office 365

• Синхронізація контактів, пошти, календарів та завдань.
• Можливість створення продажних можливостей і замовлень безпосередньо з Outlook.

– Підтримка мобільних пристроїв

• Доступ до CRM з будь-якого місця через мобільні додатки.
• Оперативне оновлення інформації про клієнтів і замовлення.

– Аналітика і звітність

• Готові звіти по продажах, маркетингових кампаніях, активності менеджерів.
• Побудова кастомних дашбордів у Power BI.
• Аналіз конверсій і прогнозування обсягів продажів.

– Автоматизація процесів (Workflow)

• Автоматичне призначення завдань і нагадувань.
• Узгодження документів і затвердження угод.

Переваги використання модуля Sales & Marketing у Business Central

• Повний контроль над взаємодією з клієнтами.
• Збільшення продуктивності менеджерів з продажу.
• Підвищення ефективності маркетингових кампаній.
• Покращення рівня сервісу і лояльності клієнтів.
• Прозорість і аналітика для прийняття стратегічних рішень.
  
  Матеріал уперше опубліковано на сайті MSBC за посиланням: https://www.msbc.com.ua/prodazhi-marketyng-dynamics-365-business-central